​地缘政治和关税是否扭曲了供应链？

随着史上最大订单量与运价最大幅度上涨同时出现，托运人和咨询公司都在询问今年集装箱船运力过剩的情况。

全球托运人论坛（GSF）负责人詹姆斯·胡克汉姆已经寻求顾问的帮助来寻找失踪的吨位，而Xeneta的首席分析师彼得·桑德认为他可能至少已经找到了一部分。

隐藏一艘超大型集装箱船（ULCS号）并不容易，更不用说数百艘集装箱船了。因此，托运人很难理解为什么从亚洲到欧洲的延伸贸易会出现运力短缺，这种短缺正波及全球供应链，并导致运费飙升。

根据MDS Transmodal的数据，有146艘超过80万标准箱的船舶将在Q2交付，第三季度还有98艘，第四季度有78艘。但Xeneta预计6月1日的即期运价将上涨至每feu 5，170美元，本月内上涨57%，而来自亚洲的东海岸运费将上涨50%，至每feu 6，250美元。

亚洲对欧洲的即期汇率也在急剧攀升，5月份对北欧的即期汇率上涨了63%，每feu上涨了5，280美元，对地中海的即期汇率上涨了46%。

桑德说:“6月1日，现货价格将达到自2022年以来我们从未见过的水平，当时新冠肺炎疫情仍在给海洋货运供应链造成混乱。”

他补充称:“目前全球海运供应链存在不确定性和混乱，这正在推动现货运价上涨。”

桑德表示，进入南美东海岸、东非和中东等以前不被认为是高进口量地区的货物数量出现了大幅增长。他强调，“有很多很多箱子进入了中东”。

目前尚不清楚具体发生了什么，但有一种说法是，将于9月份对多种进口至美国的商品征收额外关税的中国制造商正在全球战略地点建立库存。

“中国预计美国大选后将征收更多关税，无论谁是总统，”桑德说，“因此可能是这样，但很难核实。”

加剧全球拥堵的一个更平淡无奇的挑战是航空公司对红海危机的早期反应。桑德认为，在早期阶段，为了保持时间表，船只减少了在亚洲横滨和釜山以及格但斯克和汉堡的停靠。

随着超大型集装箱船进入更少的港口，它们在停靠的码头装卸更多的集装箱。

“巨型船舶是问题所在，港口和码头更擅长用更少的货物处理更多的需求，保持平稳的流动，”桑德解释说。

自红海改道发生以来，一些主要港口不仅不得不处理更大量的货物，而且船只运输量也有所增加，因为需要支线船来处理增加的转运货物。

桑德说:“巴塞罗那不是转运港，这意味着转运货物在几个月内从40%增加到70%。”

实际情况是，亚洲主要港口的货物再次翻车。Sand表示，其最近完成的一项托运人调查显示，80%的托运人看到货物留在码头上，其中大部分是合同货物。

不知所措的GSF导演胡克汉姆叹了口气，“又来了”。

根据GSF的说法，每个人都受到了费率和拥堵明显和突然增加的影响。

胡克汉姆认为，托运人“正在寻求提前应对挑战，以度过一个更好的旺季。”

也就是说，托运人没有预料到他们现在看到的费率上涨幅度，他们想知道已经交付的“过剩运力”发生了什么变化？