全球造船市场：2020年新船成交量或不足4000万载重吨
今年一季度全球仅成交新船订单127艘、740.2万载重吨同比减少58.2%;其中3月份造船市场仅新添订单36艘、270.7万载重吨尽管较2月份189.2万载重吨的超低成交水平增长43.1%但同比仍大幅萎缩43.8%。
细分领域订单匮乏
油船方面1-3月全球成交新船35艘、389.8万载重吨同比减少27.5%具体订单包括3艘VLCC、10艘苏伊士型原油船、2艘阿芙拉型原油船(穿梭油轮)、3艘LR2型成品油船、8艘MR型成品油船以及8艘小型油船。
散货船方面1-3月全球仅成交新船27艘、161.7万载重吨同比减少76.6%具体订单包括2艘纽卡斯尔型散货船、1艘巴拿马型散货船、20艘大灵便型散货船以及2艘小灵便型散货船。
集装箱船方面1-3月全球成交新船13艘、153.4万载重吨同比减少39.2%具体订单包括5艘超大型集装箱船、2艘大型集装箱船以及6艘支线箱船。
液化气船市场1-3月全球仅成交新船6艘、28.4万载重吨同比减少85.4%具体包括2艘中型LNG船、3艘VLGC及2艘中小型LPG船。
新船价格持续承压
2020年一季度由于新船订单稀缺行业竞争加剧对新船价格下拉作用显著。截至3月份克拉克森新船价格指数129.4点同比下滑1.6点较年初下滑0.6点环比上浮0.2点;新造船价格中国指数收于1111点同比下滑15点较年初下滑4点环比下浮1点。主力船型新船价格略有波动其中集装箱船的新造船价格中国指数为848点环比松动4点较年初下滑8点;散货船和油船的新造船价格中国指数为1352点和1198点虽环比均持平但较年初分别下滑6点和2点;相比之下液化气船价格较为坚挺其新造船价格中国指数为1391点环比提升2点较年初提升4点。从典型船型新船价格看一季度中小型散货船、支线型集装箱船的新船价格环比小幅松动25万美元VLGC的新船价格微涨50万美元其他船型价格保持平稳。
中国接单保持领先
2020年1-3月中日韩三国船厂共承接新船订单662.4万载重吨全球市场份额之和为89%。从主要造船国来看得益于本土市场的勉强支撑一季度中国船厂实现多领域开花共承接新船订单478.6万载重吨全球市场份额高达65%但同比仍减少39%。韩国船厂在国际油船市场的接单竞争优势依然显著但由于整体市场下行仅承接新船订单149.9万载重吨同比大幅减少71%全球市场份额仅为20%。另外日本船厂面临本土船东投资需求不足的窘境仅承接新船34.0万载重吨相当于去年同期接单量的8%全球市场份额萎缩至6.4%。此外一季度越南、菲律宾等国船厂分别接获了零星小型船舶订单。
短期市场前景堪忧
当前国际船舶市场仍处于长周期下行筑底阶段而新冠肺炎疫情的蔓延导致全球经济陷入衰退加重国际航运市场复苏困难。短期来看船东及资本方的投资信心正面临严重冲击预计2020年全球造船市场新船成交量或不足4000万载重吨。未来随着疫情影响的逐步消退全球新船需求将显著回升。但若全球疫情形势深度恶化并引发新一轮全球经济危机短中期内全球新船需求将受到进一步抑制。
