华东货代排名榜!十张数据图表回顾国际航运业2021

　　一年又要结束了，物流巴巴小编对华东货代市场做一个盘点。

　　华东货运从货量占比体现出在全国都是重要的货代市场。上海+宁波+周边的港口美线的出货量几乎占了全国的一半，货盘大，竞争也激烈，华东从来都是中外货代激烈搏杀的市场。

　　为了更全面反应华东的货量，本次把乍浦港的货量也算到宁波港里。另外，上海北边的太仓港也单独列出来，虽然货量不大，今年还是有一些新航线挂靠。上海、宁波都是大港，所以把排名拉到100.这样除了头部企业外，大家可以看到更多的本土企业。

　　凡事用数据说话（后面附数据图表）

　　这个华东货代排名有什么用?

　　各家公司可以看到自己和同行的排名，做到心中有数。另外还有一个有用的地方：那些想要寻找舱位资源的朋友可以关注这个排名。每家货代的经营模式和业务侧重不一样，有的只做FOB直客，有的做FOB代理的货，有的专注电商货，还有很多接本地同行的货。了解他们的业务模式后再进行接洽，祝朋友们得偿所愿吧!

　　上海总体增长22%，与全国的增长基本持平。排名前25的头部货代里，有4家增长超过100%，另外还有2家2019年没有数据。Sinpex Connection Logistics盛派国际物流集团是在2020年11月开始运营，由原先的Sino Connection和Apex International组建。另外一Taicang Xintai International Shipping之前没有记录。

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　　宁波港继续高歌猛进，同期增长近40%。得益于各种加班船和新开航线，宁波港美线运力相对比较充足。排名前50名的货代中， 有16家公司的增长超过100%，而且很多都是本土企业。众多本土新开航线必定从宁波开始或者挂靠宁波，难道是因为本土新船公司+本土货代合作更顺理成章?

　　最后看一下太仓港。在今年总体运力紧张和大码头塞港的环境下，新开航线会考虑类似太仓港的小码头。因为航线大都是从夏季开始，而且船型都不大，总体货量偏小。从排名中可以看出哪些公司在组织和使用这些舱位。

　　十张数据图表回顾航运业2021这不同寻常的一年!

　　2021年，海运创下历史新高，距离新年只剩几天时间，依旧没有迹象表明将恢复到疫情之前的状态。以下是涵盖集装箱运输和大宗商品运输状况的数据图表，突显了2021年集运业的不同寻常。

　　1. 航运股指

　　航运股在新冠疫情时期取得了巨大的成绩。总部位于纽约的通讯和咨询公司Capital Link发布了航运股票指数，集装箱航运股票指数表现出色，今年迄今为止已上涨 242%。

　　深蓝线:集装箱;灰线:干散货;黄线: 液化天然气/液化石油气;浅蓝线: 油轮;橙线:所有类型。图表来源于American Shipper，数据基于Capital Link指数

　　涵盖所有船舶板块股票的Capital Link海事指数上涨138%，干散货指数上涨97%，油轮和天然气运输船指数滞后，天然气运输船指数今年以来上涨了43%，油轮指数几乎回吐了早些时候的所有涨幅，仅上涨4%。

　　2. 集装箱现货运价

　　为什么集装箱股表现如此出色?最初的驱动因素是现货集装箱运费，并随后推高了船舶租赁费和合同运费。

　　德鲁里的每周现货指数揭示了上涨的极端程度。即使在最近小幅回落之后，亚洲-美国西海岸的即期运费仍然是过去十年的5到10倍。

　　来源于FreightWaves SONAR

　　3. 集装箱船租赁费

　　海运公司运营的船舶越多，他们可以运载的集装箱就越多，因此从高运价中获得的利润也就越多。承运人争先恐后地获得租赁吨位，推动船舶租赁费创下历史新高。与运费一样，租船费最近也从极高水平略有下降。现在费率又要回升了。

　　图表来源于Alphaliner

　　根据Alphaliner的说法，2021年将被视为租船市场历史性的一年，需求空前高涨，供应持续紧张，租金创历史新高。定期租船费正在反弹，在某些情况下，比之前的高点有所改善，结束了最近的疲软趋势。

　　4. 美国海运进口报关量

　　是什么让球滚起来，推高了现货运费，进而又推高了租船费?是消费者对商品的需求，尤其是在美国。美国海关每天进口货物数量的相关数据凸显了这一需求的持续强劲。

　　圣诞节期间将货物运进该国的热潮已经结束，但即便如此，每天进口货物的数量仍接近历史最高水平，与两年前新冠疫情爆发前的同期相比增长了40%。

　　来源于FreightWaves SONAR

　　5. 美国入境海运货物预订量

　　FreightWaves的SONAR平台有一个专有的托运人海运预订指数，该预订指数是美国未来几周进口量的风向标。该指数在5月达到250左右的峰值，11月跌至150左右，现在已反弹至200以上，表明2022年第一季度的交易量仍将非常强劲。

　　来源于FreightWaves SONAR

　　6. LA/LB港口等待泊位的船舶数量

　　运价、租船费、报关和海运订舱数据都表明，供应链的拥堵还远远没有结束。这些数据中的每一个都接近历史最高水平。

　　供应链压力的另一个衡量标准是：在洛杉矶和长滩港等待泊位的集装箱船数量，这两个港口处理美国约40%的集装箱进口。此队列数量越大，与可供出售的库存相比，运输中的美国进口货物就越多。

　　南加州港口的排队船舶数量在第一季度达到初始峰值，在第二季度回落，然后在第三季度和第四季度攀升到新的高度，远远超过第一季度的高点。

　　图表来源于American Shipper，数据基于南加州海事交易所

　　据洛杉矶港最新数据，LA/LB港口外共有89艘集装箱船排队等候，港口40海里范围内船舶等待靠泊的平均天数为18.9天。

　　7. 干散货即期运费

　　集装箱运输占据了2021年的头条新闻，但对于干散货航运来说，这也是特别好的一年，干散货股票的强劲表现就说明了这一点。

　　好望角型船(运力约为180.000载重吨的散货船)的现货运价在9月初飙升至87.000美元/天，然后暴跌，根据克拉克森普拉图证券公司的数据，截至上周三，现货运价为20.400美元/天。这仍然比往常每年这个时候的正常价格高出数千美元。

　　巴拿马型船(65.000-90.000 载重吨)的运价在9月底创下10年来最高水平，达到36.300美元/天，上周三的数据已降至20.800美元/天，仍比2016至2020年的平均水平高出约10.000美元。

　　超大灵便型散货船(45.000-60.000载重吨)的运价在10月下旬达到了39.900美元的十年来最高点，目前已降至26.200美元/天，仍然是正常运价的2.5倍多。

　　图表来源于Clarksons Platou Securities

　　8. 原油油轮现货价格

　　与其他航运部门相比，2021年对原油油轮来说特别糟糕。费率仍远低于正常水平，原油油轮船东继续流失现金。

　　截至上周三，克拉克森数据显示拥有10年历史的超大型原油油轮(VLCC，运载200万桶油轮)的费率为8.400美元/天，较老的苏伊士型油轮(100 万桶运力)为11.400美元，而阿芙拉型油轮(75万桶运力)为13.400美元。

　　图表来源于Clarksons Platou Securities

　　尽管今年干散货运价远高于2016-2020年的平均水平，但原油油轮却遭遇了相反的情况：运价远低于前五年平均运价。每年这个时候，超大型油轮的费率应该在每天50000美元左右，是目前水平的五倍多。苏伊士型油轮的价格通常在35000美元左右，阿芙拉型油轮的价格为30000美元，是目前水平的两倍多。

　　9. 船舶销售量

　　2021年不同寻常的另一个表现是：二手船市场交易的船舶数量非常庞大。

　　截至12月中旬，希腊联合船舶经纪公司(Allied Shipproking)船舶销售量为1897艘，总计13084万载重吨，这远远高于金融危机以来任何一年的总量，比2017年的前十年高点高出32%。

　　图表来源于American Shipper，数据基于Allied Shipproking

　　集装箱船的销售受到高运价的推动。航运公司不仅通过租船，而且通过收购船舶来增加费率的上行风险敞口。MSC是迄今为止最大的船舶买家。

　　散货船和油轮的销量也很高，尤其是散货船。根据Allied的数据，与2019年同期相比，油轮销量(以载重吨计算)增长了32%，散货船销量猛增了81%。

　　10. 新船订单量

　　散货船和油轮二手船销量增加的一个原因是：考虑到新造船价格高昂以及未来环境法规的不确定性，购买现有船舶比建造新船更有意义。此外，随着2021年的进展，新集装箱船和天然气运输船的大量订购填满了堆场槽，阻碍了其他船舶类型的订单，并将船东推向了二手市场。

　　克拉克森数据显示，今年的订单出现了明显的分歧。一方面，集装箱船的订单运力相当于现有船舶运力的22.8%，全冷冻液化石油气运输船的比率高达24%，液化天然气运输船的比率高达29.2%。这些水平意味着新船交付时的运价不利。

　　另一方面，随着2021年的结束，成品油轮的订单与船队比率仅为5.7%，散货船为6.9%，原油油轮为7.9%。这是历史最低水平的新船订单，这意味着未来几年散货船将继续保持强劲势头，并有望为陷入困境的油轮船东带来救济的希望。

　　各类型船中新船订单占现有船舶运力的百分比。图表来源于American Shipper，数据基于Clarksons Platou Securities